Diante disso, a proteção patrimonial busca atingir dois grandes objetivos: resguardar o patrimônio já conquistado pelo cliente, ressalvando-lhe dos riscos inerentes à atividade econômica por ele desenvolvida; e reduzir os custos financeiros, administrativos e tributários das operações em que o empresário esteja envolvido. Os serviços jurídicos de proteção patrimonial, normalmente ladeados por projeto sucessório, desenvolvem-se em cinco momentos:
Identificação das diretrizes empresariais do cliente
Levantamento da atual estrutura jurídica do cliente, considerando todas as interações das empresas e sócios envolvidos
Relatório propositivo das alternativas mais adequadas às diretrizes empresariais definidas
Cronograma de execução das medidas adotadas
Acompanhamento temporário do modelo jurídico consolidado
Consultoria para a eleição estratégica de tipos societários
Reorganização societária com criação de holdings familiares, puras, operacionais e patrimoniais
Elaboração de instrumentos jurídicos de prevenção de conflitos, em especial, acordo de acionistas e acordo de cotistas
Adoção de cláusulas especiais pertinentes, tais como, tag along, drag along, call, put, look back pro
